Star Private Equity Fonds IX Neue Welt Update
- Februar 1st, 2012/
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Der Star Private Equity Fonds IX “Die Neue Welt” investiert das Anlegerkapital zu 75% über den Quilvest Dachfonds in bis zu 30 ausgewählte Private Equity Fonds. Die restlichen 25% fließen über einen Co-Investment Fonds direkt in bis zu 20 unternehmerische Einzelbeteiligungen.
Die Einzelinvestitionen lassen eine attraktive Renditen erwarten. Noch während der laufenden Zeichnungsphase des Beteiligungsfonds erfolgte bereits eine Investition in eine Mexikanische Lebensmitteldiscounterkette. „Die Neue Welt“ macht es Privatanlegern erstmals möglich, zusammen mit Quilvest, dem drittgrößten Familie Office der Welt, in wachstumsstarke Unternehmen in den Emerging-Markets zu investieren.
Das erste Co-Investment folgt dem Beispiel von BIM aus der Türkei
BIM ist ein in den 90iger Jahren gegründeter türkischer Lebensmitteldiscounter, der landesweit auf über 1.000 Filialen anwuchs und schliesslich über die Börse verkauft wurde. Aktuell hat BIM einen Börsenwert von rund 2,9 Mrd. Euro.
Bereits 2004 suchten ehemalige BIM-Manager einen Markt, um dieses Erfolgsstory zu wiederholen und sind dabei in Mexico fündig geworden.
Die erste Transaktion des Co-Investment Fonds heist nun Tiendas BBB und wurde 2004 als erste Einzelhandelsdiscountkette in Mexico gestartet.
Tiendas BBB betreibt inzwischen über 260 Filialen und der Vorsprung vor weiteren Wettbewerbern wächst weiter. In den nächsten 4 Jahren sind über 150 neue Filialen pro Jahr geplant.
Bis Ende 2015 soll Tiendas BBB zur unangefochtenen Nummer 1 im mexikanischen Markt mit 1000 Filialen ausgebaut werden.
- Einmalige Ausgangsposition – Discounter mit Markenprodukten und Eigenmarken
- Starke Wachstumschancen – Bis zu 500 Läden werden in den kommenden drei Jahren eröffnet, hauptsächlich in der Metropolregion Mexiko-City, jedoch auch in weiteren großen Städten im direkten Umfeld.
- Starkes erfahrenes Managementteam – das das bisherige Wachstum gut geleitet hat. Durch eine dezentrale Leitungsstruktur ist Tiendas BBB besteht gleichzeitig ein geringes Schlüsselpersonen-Risiko.
- Attraktive Exit Szenarien – Tiendas BBB wird für internationale Handelsunternehmen ein interessantes Unternehmen mit hoher Marktdurchdringung im Discount Sektor.
Der Quilvest Dachfonds QS GEO PEP II soll sich mit rund 400 Mio. US-Dollar an bis zu 30 Private-Equity-Fonds und schliesslich an über 200 Unternehmen beteiligen. 150 Millionen US-Dollar stammen direkt vom Management.
Schon während der noch laufenden Zeichnugnsphase wurden bereits die ersten 5 Fondsbeteiligungen getätigt:
- NG Capital Partners I – Dachfondsinvestition 10 Mio. US-Dollar
Der Singlefonds NG Capital Partners I ist auf Peru fokussiert. Hinter dem Private Equity Manager steht eine Industriellenfamilie aus Peru, die über ein ausgewiesenes lokales Netzwerk verfügt. Der Fonds ist darauf spezialisiert, Anteile an Unternehmen zu erwerben, die Kapital für anstehende Wachstumspläne benötigen. Das Fondsvolumen liegt bei 320 Mio. US-Dollar. Erste Unternehmen wurden bereits erworben, dazu gehören eine etablierte Warenhauskette, eine Restaurantkette, ein Finanzdienstleister und ein Pharmazievertrieb. - Helios Investment Partners II – Dachfondsinvestition 15 Mio. US-Dollar
Helios ist eines der führenden Private Equity Häuser Afrikas, dessen Investitionsregion sich von Südafrika bis zur Sahara erstreckt. Die Gesellschaft wurde 2004 von Afrikanern verschiedener Nationalitäten gegründet. Das ermöglicht dem Managementteam im Süden des afrikanischen Kontinents in Ländern wie Nigeria, Ghana und Südafrika optimal zu investieren. Der Branchenfokus liegt auf Sektoren mit hohen Wachstumsraten die zu den wichtigen Wirtschaftszweigen der jeweiligen Volkswirtschaften zählen. Aktuell sind bereits drei Unternehmensbeteiligungen aus dem Bereich Rohstoffe, Finanzen und Telekommunikation im Portfolio. Das Fondsvolumen beträgt 900 Mio. US-Dollar. - Patria Investimentos IV – Dachfondsinvestition 20 Mio. US-Dollar
Der Singlefonds Manager Partia Investimentos ist bereits seit Mitte der 90er Jahre einer der bedeutendsten Private Equity Investoren Brasiliens. Patria kooperiert eng mit der Blackstone Gruppe, einer der weltweit bekanntesten Private Equity Gesellschaften. Die Anlagestrategie liegt im Erwerb größerer, bereits erfolgreicher Unternehmen mit dem Ziel, diese zum national marktbeherrschenden Unternehmen weiterzuentwickeln. Das angedachte Fondsvolumen liegt bei 900 Mio. US-Dollar. - Bain Capital Asia II – Dachfondsinvestition 20 Mio. US-Dollar
Bain Capital Asia II investiert hauptsächlich in größere Unternehmen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens, wie China und Indien. Die 65 asiatischen Private Equity Spezialisten sitzen in allen wichtigen Städten wie in Mumbai, Shanghai und Hong Kong. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei 2 Mrd. US-Dollar. Mit diesem Kapital wird ein Portfolio zwischen 15 und 20 Unternehmensbeteiligungen erstellt. In die größeren Transaktionen wird auch der global ausgerichtete Bain Capital Fonds gemeinsam mit dem Fonds Asia II investieren. - Pacific Alliance Group Special Situation – Dachfondsinvestition 20 Mio. US-Dollar
Das Special Situation Konzept basiert auf der Übernahme von Krediten, die mit Sachwerten wie Unternehmensbeteiligungen gesichert sind. Die Übernahmen werden in den verschiedenen aufstrebenden Ländern Asiens durchgeführt. Dabei werden die Kredite überwiegend von europäischen und amerikanischen Kreditgebern erworben. Quilvest geht von einer sehr schnellen Investitionsphase aus (18-24 Monate), da die schwierige Situation der europäischen Banken ein gutes Umfeld zum Erwerb dieser Anteile bietet. Erste Kreditportfolios wurden bereits übernommen.
Weitere Informationen zum Anlegerfonds Die Neue Welt gibt es hier…
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